中国基金报 泰勒
兄弟姐妹们啊，今晚美国那边搞事情，拜登政府的一连串动作，把整个市场搞得鸡飞狗跳，芯片巨头英伟达股价一度崩了7%，创下自去年12月底以来的最大单日跌幅！纳指一度大跌！
那么背后发生了什么？一起关注下！
美国升级AI芯片出口禁令，13家中国GPU企业被列入实体清单
据报道，一位美国官员表示，美国即将采取措施阻止美国芯片制造商规避政府限制向中国出售半导体，这是太平洋xg111拜登政府即将采取的防范更多人工智能（AI）芯片出口行动的一部分。
路透社首次报道了新规定的细节，这项新规定将被纳入美国去年10月公布的对向中国出口先进芯片和芯片制造设备的全面限制中。路透社引述其他太平洋在线下载知情人士的话说，预计更新的规定将于本周发布，不过这样的时间表经常会推迟。
去年，由于政府的限制，全球芯片设计巨头英伟达（Nvidia）无法向中国客户出售其两款最先进的人工智能芯片A100和H100，这些芯片已成为开发聊天机器人和其他人工智能系统的行业标准。
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但是，英伟达很快就为中国市场发布了这些芯片的“替代版”，在去掉芯片的部分性能后，从而绕过了美国的出口管制。其中被调试后的 H800 芯片，在部分人工智能工作中的计算能力不亚于功能更强大但被封锁的 H100 芯片。
英伟达方面向第一财经记者回应称：“我太平洋在线们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”
此外，美国还把国内的13家公司列入实体清单。本次新增的公司主要为两家公司的子公司：壁仞、摩尔线程，这两家公司主要研发GPU。
10月16日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美方将采取措施防止美国的芯片制造商绕过美政府的限制向中国出售产品。拜登政府预计将采取措施限制更多的对华出口芯片。中方对此有何回应？
毛宁表示，中方已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场。我们认为美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链的稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。
多方回应
消息出来之后，摩尔线程紧急发布声明回应。
摩尔线程称，我们关注到美国商务部于当地时间 10月17日将摩尔线程列入“实体清单”的消息，对此我们表示强烈抗议。
摩尔线程作为中国GPU领域的领军企业，专注于研发和设计全功能通用型GPU芯片，致力于打造赋能下一代互联网的元计算平台。
摩尔线程自成立以来，严格遵守相关国家和地区的法律、法规，始终秉持合法、合规的企业文化和管理理念，建立了完善的出口管制合规管理体系和工作流程指引。
目前公司正在与各方积极沟通，对于该事项的影响我们正在评估。
壁仞科技发布声明，称关注到，美国商务部将壁仞科技等中国科技企业列入实体清单。公司对美国商务部此举表示强烈反对，将向美方有关政府部门积极申诉，并呼吁美国政府重新进行审视。
壁仞科技以“智绘全球”为愿景，严格遵守相关国家和地区的法律、法规，并在此基础上始终合法依规经营。
公司正在评估此事件可能对公司造成的影响，做好应对工作，并将与各方面积极沟通。
此外，据财联社报道，多家国内厂商今晚表示，已提前接到消息，其中不少厂商已预先进行囤货。腾讯、百度等厂商亦表示目前“囤货充足”。
针对美国出口管制新规，英伟达回应称，“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持许多不同行业数千种应用的产品。”英伟达认为，增加的限制不会立即对其财务业绩产生重大影响。然而，根据八月份的一份声明，该公司预计从长远来看，销售额将出现亏损。
另外，泰勒也找来多家券商的解读。
【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单——外网新闻原文解读
#事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。
#CNBC刚刚发文
美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。
具体要点如下：
美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。
高级政府官员表示，新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。
这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。
#路透社刚刚发文：
拜登政府周二表示，计划停止向中国运送由英伟达等公司设计的更先进的人工智能芯片。
高级政府官员在周一晚间的新闻发布会讲解相关规则，中国AI芯片设计公司摩尔线程与壁刃被列入黑名单。
#观点：关注国产算力！！
在NV禁售、我国推进数字基础建设、相关政策有望出台、AI应用亟待百花齐放的大背景下，推荐关注国产算力：华为条线与中科条线。
#建议关注
华为条线：高新发展、拓维信息、神州数码等
中科条线：中科曙光、海光信息、寒武纪等
【国盛通信】AI芯片新禁令下，自主可控或提速。
根据CNBC新闻，美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片，将限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。
市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。
从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步提高。
计算和通信是超算硬件中最核心两个环节，光通信广泛应用在云计算和超算场景。我国光通信产业链在全球占据重要地位。芯片环节上，光芯片、DSP芯片、交换芯片、serdes等环节近年来加速追赶头部态势明显，也有望加速国产替代进程。
算力租赁环节，部分公司拿卡较早，已有一定算力储备，在手算力价值或因稀缺性提升。同时，算力租赁环节受到禁令影响，部分企业或将目光投向海外市场，未来海外算力租赁市场或将迎来新变化。
建议关注AI产业链优势光通信环节，芯片自主可控国产替代机会，在手算力充足的算力租赁环节。
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、光迅科技、华工科技、太辰光、腾景科技、剑桥科技、德科立等。
算力租赁/运维：恒润股份、中贝通信等。
国产算力链：恒为科技、菲灵科思、华丰科技、盛科通信、裕太微、烽火通信等。
风险提示：自主可控进程不及预期。